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文章来源:张芯瑜   发布时间:2020-12-01 05:51:21  【字号:     】  

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海天味业刚上市毛利才30%多,净利率17%,而现在海天味业的毛利率40%多,净利率达到了28%中国消费市场太大了,调味品市场的销售一年达到几万亿元,成长空间依然很大

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消费行业是不变的行业,三国时期的煮酒论英雄和今天的推杯换盏没有区别消费品公司的投资是不应该去纠结的,这些龙头公司随着时间的推移,品牌的溢价增长幅度远远大于原材料成本增长幅度飞天茅台的零售价快3000元了,1800块价格以上高端品牌独此一家,利润自然非常丰厚,随着时间的推移,它的护城河会越高我对茅台是过去长期持有,现在长期持有,未来长期持有

国内四五十岁以上的投资者对科技股的投资都是谨慎的,但是他们知道茅台、五粮液和伊利等品牌公司,愿意做这些消费品公司的长期股东当越来越多的人认识到追不了快速变化的高科技股时,就会投资于变化慢的消费品企业钱是越来越多的,而这些公司股权是一定的,导致了消费品公司的股价过去一路上涨我们这个时代与格雷厄姆写《聪明投资者的时代》不同了

时代在变,安全边际的标准也在变,比如人工智能的行业 ,很多方面是赢家通吃,哪一家公司在商业模式或者技术上形成领先优势以后,这家公司对竞争对手都是碾压式的为了拓展自己的护城河,这些公司必须重金去打造护城河的深度和宽度

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亚马逊就是这么做的,等它亏到第12年的时候,它的护城河就建立了 ,亚马逊云市占率已成为了第一名,这个时候开始释放利润,但它的市值也到了1万亿美金因此,我们对安全边际的理解不能刻舟求剑

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就如2008年投资煤炭股公司时一样,那时煤炭公司的利润受短期需求迅猛推动是不真实的2015年实行供给侧改革,煤炭价格回到合理水平,此时煤炭公司的盈利才是真实

光伏类公司很难产生永续现金流,技术变革很容易让这些公司产生危机这是由于摩尔定律在起作用,光伏板不断降价,一旦跟不上技术迭代,这些公司很容易成为巴菲特口中的“破铜烂铁”

光伏类公司短期有预期,因为我国优秀的光伏生产企业超越了欧美的同类企业投资是终身学习 ,自2015年开始就不招传统行业研究员投资是一生的学习,不是躺在功劳簿上,投资是永远不断学新的知识,不断拓展自己能力圈

五年前,亚马逊的市值超越沃尔玛;五年前,字节跳动还没有进入大家视野当中,但今天已经成为巨无霸了很多传统行业遭到了颠覆式的打击,我们2015年就想清楚了 ,人工智能+互联网时代开始了,这也是我们为什么从2015年后,不再招聘传统行业研究员我们的投资主要集中在四个赛道:一是人工智能和互联网;二是光伏储能;三是生物医药;四是传统消费人工智能和新能源革命时代才刚刚开始,龙头公司就像1920年的埃克森美孚,那时内燃机加石油的机械时代刚刚开始而已

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巴菲特也是跟随时代而进化的,苹果一家公司的市值占到伯克希尔哈撒韦组合的40%以上,巴菲特把航空股清仓了 ,同时他把富国银行卖得差不多了我们每个人要突破自己的认知边界,根据过去的经验值来推导未来,未来是全新的,我们未来唯一的需要是打破自己的偏执

用正确的方式,站在未来的十年,大胆去想,2030年的世界和中国是什么模样榕树投资希望活得更长久 ,伟大的企业一定代表未来,如果不代表未来就被颠覆掉

快三购彩app下载|正规的购彩app索罗斯是投资大家,我们一般人资质愚钝,学不会但是巴菲特的买股票就是买公司是很容易复制,买好企业不需要高智商,只要你相信并实践了,时间的价值就会出来,时间是好公司的朋友我们关注巨人市场中的婴儿企业 ,投入重金,分享这些企业的成长纳斯达克涨了11年,优秀公司不是一倍,两倍 ,都是五十倍,一百倍上涨

坚定拥抱未来,抓住代表未来的优秀公司,咬定青山不放松,自然财源滚滚来对中国投资人,一定研读巴菲特的每年年报和段永平的言谈,人家已经证明了是优秀的实业家和优秀投资人,我们为什么要剑走偏锋呢 ?

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